Obserwuj

Jak skonfigurować synchronizację z Infakt i jak to działa?

Jeśli wybrałeś usługę "Monitoring należności" i zamierzasz zsynchronizować swoje konto alcance.pl z kontem serwisu Infakt to musisz wykonać następujące kroki:

  1. Przejść do ustawień monitoringu i na zakładkę Synchronizacja,
  2. Otworzyć oddzielną zakładkę w swojej przeglądarce i zalogować się do twojego konta Infakt,
  3. Powrócić do zakładki z otwartą stroną synchronizacji alcance.pl z kroku nr 1, odszukać blok reprezentujący Infakt. Jeśli do serwisu Infakt logujesz się standardowo to pole "Nazwa konta" pozostaw puste i naciśnij "Połącz". Jeśli do konta Infakt logujesz się wykorzystując tzw. nazwę konta, np. mojafirma.infakt.pl, to wpisz nazwę konta, np. mojafirma, w pole "Nazwa konta" i naciśnij przycisk "Połącz". 

Teraz konto alcance.pl jest połączone z kontem Infakt. Musisz pamiętać, że że pomimo tego, że konto alcance.pl jest połączone z kontem Infakt, synchronizacja należności nastąpi tylko i wyłącznie po włączeniu usługi monitoringu. W tym celu po połączeniu swoich kont musisz dokończyć konfigurację i włączyć usługę monitoringu.

Sposób synchronizacji należności z Infakt

Przy włączonej usłudze monitoringu serwis będzie co jakiś czas automatycznie synchronizował wystawione w serwisie Infakt faktury z należnościami w serwisie alcance.pl. Synchronizacja następuje co 30 minut między godziną 5-ą a godziną 22-gą czasu polskiego. Dodatkowo można wykonać synchronizację ręczną. Dokonujemy tego na zakładce Synchronizacja.

Niezależnie od sposobu synchronizacji (automatyczna czy ręczna) serwis alcance.pl za każdym razem pobiera informacje o fakturach 6 miesięcy wstecz. Przy czym dla każdej nowo powstałej faktury tworzy działania na podstawie aktualnego planu działań, a dla każdej zmienionej faktury aktualizuje już istniejące działania.

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.
Oparte na technologii Zendesk